【EMIS Insights】俄罗斯金属加工业报告 2018/2019

 

2018年将是俄罗斯金属加工行业复苏的一年,第一季度产量的大幅增长为此提供了佐证。除了强劲的外部需求,国内经济的改善带动了建筑和基础设施的支出,为行业复苏提供了动力。

 

俄罗斯金属加工企业通过垂直整合商业模式,包括自销矿山和自有发电厂,充分发挥俄罗斯庞大且相对廉价的国内金属资源基础优势。这样不仅降低运营成本,提高规模经济效益,而且增强其在国际市场的竞争优势。因此,在当今的情况下,俄罗斯冶金行业可以更好地抵御挑战。

 
行业概览
 

 

俄罗斯金属加工是全球市场的主要提供者。俄罗斯是世界第二大铝生产国和第五大粗钢生产国,2017年分别占世界总产量的6%和4.2%。在俄罗斯经济中,金属加工是位居第三的重要部门,仅次于石油天然气和农业,是汽车、石油天然气、建筑和机械制造行业的主要原料提供者。2017年,金属加工部门分别占到俄罗斯GDP和出口收入的2.8%和10%。

 

细分行业机遇
 
 

随着商品价格呈上升趋势,金属加工业对投资的吸引力越来越大。受中国去产能政策和世界强劲需求的推动,2017年全球金属市场许多细分行业出现供不应求现象,而且这种趋势日益严重。这为俄罗斯金属加工业创造了增长机会。但有两个细分行业例外:一是镍行业,原因是老化矿山矿石品位下降,俄罗斯计划关停生产单位;二是铝业,原因是俄罗斯唯一的铝生产商俄罗斯铝业联合公司(UC Rusal)受到了新的经济制裁,铝业很可能会受到影响。

 

行业浅析
 

 

俄罗斯金属加工业是俄罗斯乃至全球经济的重要组成部分。2017年,俄罗斯金属加工部门的增加值总额(GVA)同增长6%,达到2.6万亿卢布,其在俄罗斯增加值总额和国内生产总值(GDP)中分别占3.1%和2.8%。

 

2017年,世界市场主要金属价格飙升,推动俄罗斯金属原料及制品行业产值同比增长近40%,达到7.1万亿卢布。不过,在产量方面,根据统计局计算的产量指数,金属原料产量同比下降了5.6%,金属制品产量同比下降了2.5%。

 

2017年,金属原料及制品销售同比增长36%,达到7.4万亿卢布,而截至2017年底,订单同比增长近50%,达到1.3万亿卢布。

 

俄罗斯是金属和金属产品净出口国。2017年,其对外贸易顺差为242亿美元,同比增长24%。金属和金属产品出口2017年出现了强劲反弹,同比猛增近30%,达到369亿美元。增长背后的主要因素是国际市场金属价格的上涨。同年,钢铁占出口总值的51%,其次是铝和铝产品,占比为18%。2017年,卢布汇率稳定,加之金属价格飞涨,推动行业进口同比增长41%,达到127亿美元。此外,钢铁(和钢铁产品)占金属进口总量的80%,其次是铝和铝产品,占10%,位列第三的是铜和铜产品,占6%。

 

行业展望
 

 

根据BMI Research的预测,2017年至2021年,俄罗斯粗钢产量将保持缓速增长,复合年增长率(CAGR)为1%。这种微弱的增长符合预期的全球钢铁产量下跌趋势,由于因为价格低迷,生产商很难获得盈利。从2017到2021年,俄罗斯的原铝产量可能以0.3%的复合年增长率增长,并在预测期结束时达到360万吨。BMI Research的数据显示,未来5年价格将保持低位,全球范围内铝产量增速可能会减缓。同期,由于很少有生产项目上线,俄罗斯的镍产量增长也可能保持低迷,复合年增长率为0.6%,而其全球产量份额也将从14%降至13.7%。与此同时,2017-2021年,俄罗斯的镍消费量预计将以6.4%的复合年增长率增长。随着价格的上涨,预计未来几年俄罗斯铜产量将稳步提升,与全球精铜产量保持一致。2017-2021年,铜产量将以1%的复合年增长率增长,并在预测期的最后一年达到95.82万吨。

 

 

 

 

关于报告
 

 

本报告对俄罗斯金属加工业进行了全面详细的分析。 EMIS Insights以跨国家和地区的形式呈现深层次的商业资讯,提供数据与分析的最佳组合。

 

报告要点:

  • 中国金属加工业的关键要素

  • 金属加工业的增长预测

  • 金属加工业生产与消费数据

  • 该行业在全球的地位

  • 对行业贸易、投资和就业的完整视角

  • 竞争格局以及主要市场参与者

  • 主要的兼并收购交易

  • 对子行业生产、消费与价格的介绍(如,钢铁与有色金属)

 

感谢您阅读本篇报告。

 

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