【EMIS Insights】2019-2020年东亚及东南亚国家（地区）汽车行业研究报告

 

 

虽然整个世界继续转向可再生能源和电动汽车（EV），但亚洲大部分地区仍严重依赖化石燃料，大量首次购车人口更关注的是汽车的价格和功能，而不是清洁发动机及碳排放。

 

 

 

 

行业概览

 

亚洲位列全球最大汽车生产和消费市场行列，在全球汽车市场地位显赫。国际汽车制造商组织（OICA）的数据显示，2017年，中国、印度、韩国、泰国、马来西亚和印度尼西亚六国的汽车生产量占全球产量的42.7％。截至2017年，中国、印度和韩国三个亚洲国家跻身全球汽车十大生产国之列，分别占全球汽车产量的29.8％、4.92％和4.23％，全球排名分别为第一、第五和第六。而另一个亚洲国家日本则是全球第三大汽车生产国，2017年的份额为10％。

 

中国、印度、泰国和印度尼西亚的汽车产量分别增长了3.2％、5.8％、2.3％和3.3％，韩国略下降2.7％，而马来西亚则大幅度下降了15.6％。

 

汽车销售方面，2017年中国占全球销量的30.1％，稳坐全球汽车市场老大地位。排名第三的日本占全球销量的5.4％，而印度、韩国和印度尼西亚的份额则分别为4.2％、1.9％和1.1％。所有其他亚洲国家的份额都很小，主要是他们的市场规模小、人口规模也小。

 

 

行业表现

 

在2009年发布的中国汽车行业计划中，中央政府计划到2020年纯电动车和插电式混动车生产能力达到50万辆。预计到2020年这些新能源汽车的销量将占全国总乘用车销量的5％左右。2017年9月，国务院公布了一项新规，要求自2019年起，中国大部分汽车生产商新能源汽车（NEV）销量必须达到最低比例。2019年的定额为总销量的10％，2020年为12％。另一方面，政府计划2018年开始削减对新能源汽车的补贴，到2020完全取消。

 

马来西亚政府已设定了目标，即到2020年采用约20万辆电动汽车，远高于2018年数百辆电动车的预估数字。在泰国，电动汽车部门仍处于萌芽阶段，政府认为再过十年也难在市场上见到本地产电动汽车，而届时，泰国政府希望泰国人能买得起非内燃机动力汽车。印度尼西亚的电动车部门处于类似的发展阶段，政府正加紧制定促进电动汽车产业发展的路线图。另一方面，韩国已有几款世界畅销电动汽车，而且销量不断增长，2018年上半年突破了10000辆，因此韩国在电动车方面有不小的优势。

 

 

商用车

 

在中国、印度和印度尼西亚，商用车部门主要是满足国内市场需要，推动因素包括健康增长的经济体和政府庞大的基础设施开支。印度和印度尼西亚也依赖商用车进口，而对泰国和韩国而言，商用车制造主要为出口。不管怎样，2017年这五个国家的商用车产销同比均实现了增长。

 

中国是仅次于美国的世界第二大商用车生产国，2017年年产量达420万辆。中国生产的商用车95％以上在国内市场销售。中国商用车市场由四家本地卡车生产商主导，即北汽福田、东风、江淮和首汽。虽然外国制造商的份额仍然很低，但一些全球生产商，如瑞典的沃尔沃卡车和德国的戴姆勒，则通过与本地公司组建合资企业参与市场竞争。

 

印度虽然在摩托车和乘用车制造方面表现突出，但商用车制造业绩平平，2018财年仅生产894551辆商用车。与此同时，OICA数据显示，印度是全球第五大商用车市场，其乘用车销量排名也相同。印度主要向孟加拉国、斯里兰卡、土耳其、美国和塞内加尔出口商用车。印度在商用车方面自给自足，2008财年国内产量比国内销量高出约5％。2017财年，商用车制造商Tata Motors和Ashok Leyland占总销量的近65％。同年，最大的四家公司控制了77％的商用车销量。

 

印度尼西亚商用车制造业同比增长12％，达到234259辆。由于靠近澳大利亚、中国、印度和日本等大型市场以及摩托车普及程度高，印尼的商用车及乘用车生产很不发达。日本商用车在印尼最畅销，主要是因其品牌知名度高、价格低。

 

 

行业展望

 

中国

 

EMIS Insights预测数据显示，2018年中国汽车产量预计将达到3050万辆，同比增长4.7％，超过2107年的3.8％。推动预期增长的因素包括乘用车市场的强劲表现和SUV的产量增长。2018年中国乘用车产量预计达2580万辆，与2017年2480万辆的年产量相比增长了4.1％。SUV是增长最快的部门，产量将增至1140万辆，同比增长10.8％，而轿车生产将随2018年小排量汽车减税优惠政策结束而继续缩减。

 

预计2018年商用车产量同比增长8.5％，从2017年的420万辆增至2018年的460万辆。中型和轻型卡车增长将推动商用车生产增长，而继2017年高速增长47.7％后，重型卡车生产将减速。2018年，轻型卡车产量同比增长10.4％，2019-2022年增速逐步放缓至每年8.6％的平均水平。

 

 

泰国

 

BMI Research估计，2017-2021年，汽车生产和销售预计均将以5.2％的复合年增长率增长。此外，摩托车生产和销售预计分别以5％和4.7％的复合年增长率增长。随着私人和商业用途汽车私人支出的增加，泰国的经济增长将成为其国内汽车销售的主要推动力。预计乘用车产量和销售的复合年增长率分别为5.1％和6.6％。同样，商用车产量和销量预计分别以5.4％和4％的复合年增长率增长。2018年，2012/2013年首次购车者计划参与者的强劲需求将推动销售，这些消费者五年内未能购买新车。新基建项目的出现将为商用车带来新的需求。

 

 

马来西亚

 

BMI Research估计，2018-2020年期间，汽车产量将以3.4％的复合年增长率增长。节能汽车（EEV）产量的提高将继续推动整个汽车生产规模。马来西亚政府正积极推动节能汽车生产，谋求东盟出口中心地位。货币升值和基建项目将拉低进口价格，受此影响，预计2018-2022年汽车销售将以2.5％的复合年增长率增长。2018年，汽车产量同比增长5.8％，销量同比增长1.9％。产量增加与2018年6-8月免税期间国内销售增长趋势一致。不过，2018年9月，商品与服务税（GST），即6％的从价税，被销售与服务税（SST），即10％的从​​价税取代。因此，预计2018年9-12月汽车销售势头将锐减。

 

 

关于报告

 

本报告对东亚及东南亚国家（地区）汽车行业进行了全面详细的分析。 EMIS Insights以跨国家和地区的形式呈现深层次的商业资讯，提供数据与分析的最佳组合。

 

报告要点：

  • 行业的关键要素

  • 行业的增长预测

  • 行业关键数据一览

  • 对行业贸易、投资和就业的完整视角

  • 竞争格局以及主要市场参与者

  • 主要的兼并收购交易

  • 行业细分部门的详细情况 

 

 

感谢您阅读本篇报告。

 

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